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데이터를 자동으로 엑셀로 내보내기- 11월의 신기능

eformsign 서비스 팀이 준비한 11월의 새로운 기능들을 소개합니다. 이번 신규 기능에는 문서에 입력된 데이터를 실시간으로, 그리고 자동으로 외부에 저장하는 기능이 추가되었습니다. 또한 완료된 문서를 저장할 수 있는 외부 클라우드 저장소로 구글 드라이브, 드롭박스에 이어 Box가 추가되었습니다.


데이터를 자동으로 엑셀로 내보내기! – 데이터 외부 저장 설정

매번 새로운 문서가 추가될 때마다 CSV 파일을 다운로드 받는 것이 귀찮았다면, 이 기능이 매우 반가울 것입니다. 이제는 문서에 입력된 데이터를 Google 스프레드시트와 Office 365 엑셀 문서로 자동으로 저장되도록 설정할 수 있습니다.



[분석 및 리포팅 메뉴 사용 방법]
* 대표 관리자만 설정할 수 있습니다.

  1. 이폼사인에 로그인합니다.
  2. 커넥트 > 분석 및 리포팅 메뉴로 이동합니다.
  3. 원하는 서비스를 선택하여 계정을 연결합니다.
  4. ‘데이터 연결 관리’를 클릭합니다.
  5. 오른쪽 상단의 ‘데이터 연결 추가’ 버튼을 클릭합니다.
  6. 연결 이름, 데이터 연결 시트 URL, 데이터 전송 시점, 템플릿 등을 설정한 뒤, ‘저장’ 버튼을 클릭합니다.



새롭게 추가된 파일 저장소 – Box

완료된 문서를 자동으로 저장할 수 있는 외부 저장소로 드롭박스, 구글 드라이브에 이어 Box가 추가되었습니다.



[파일 저장소에 계정 연결하는 방법]
* 대표 관리자만 설정할 수 있습니다.

  1. 이폼사인에 로그인합니다.
  2. 대시보드 메뉴 > 커넥트 > 파일 저장소 메뉴로 이동합니다.
  3. 원하는 저장소의 계정을 연결합니다.
  4. ‘저장 경로 설정’ 버튼을 클릭해 저장할 위치를 설정합니다.


[파일 저장소에 자동으로 문서 저장하는 방법]
* 대표 관리자, 템플릿 관리자만 설정할 수 있습니다.

  1. 이폼사인에 로그인합니다.
  2. 대시보드 메뉴 > 템플릿 관리로 이동합니다.
  3. 원하는 템플릿을 클릭하여 템플릿 설정으로 이동합니다.
  4. 워크플로우 설정 탭으로 이동합니다.
  5. ‘완료’ 단계의 속성 탭에서 ‘외부 클라우드 저장소에 보관’을 체크합니다.

※ 파일 저장소에는 모든 워크플로우를 거쳐 ‘완료’된 문서만 저장된다는 점 유의해 주세요!


멤버 A가 떠난다면, – 문서 이관 기능

특정 멤버가 더이상 이폼사인을 사용하지 않는다면, 그 멤버가 처리했던, 혹은 처리해야 할 문서들을 다른 멤버에게 넘겨야 할텐데요. 이 경우 문서 이관 기능을 통해 한 번에 처리할 수 있습니다.



[문서 이관 기능 사용 방법]
* 회사 관리자, 대표 관리자만 설정할 수 있습니다.

  1. 이폼사인에 로그인합니다.
  2. 대시보드 메뉴 > 회사 관리 > 구성원 관리로 이동합니다.
  3. 오른쪽 상단의 ‘문서 이관’ 버튼을 클릭합니다.
  4. 이관을 요청할 멤버를 선택합니다.
  5. 문서를 수령할 멤버를 선택합니다.
  6. ‘저장’ 버튼을 클릭합니다.



기타 개선 사항


  • 무료체험 기간 중에도 일괄 작성 기능을 사용할 수 있도록 개선하였습니다.
    (단, 일괄로 1회 5건까지만 작성할 수 있습니다.)
  • 구글, 페이스북 계정으로 이폼사인에 로그인하여 서비스를 이용할 수 있습니다.